1. Tinjauan Industri dan Latar Belakang Pembangunan
Pam adalah peralatan biasa dalam industri jentera dan mempunyai pelbagai aplikasi. Pam besar dan sederhana-digunakan terutamanya dalam industri dan penyenggaraan air, manakala pam kecil dan-mikro digunakan terutamanya dalam pengairan pertanian domestik dan kecil-dan ladang awam yang lain. Pada pertengahan-abad ke-19, negara maju di Eropah dan Amerika telah pun membina kilang pam bertaraf dunia. Industri pam China bermula pada awal abad ke-20, dan dengan perkembangan perindustrian, teknologi pembuatan pam telah terus bertambah baik.
Pada tahun 1960-an, reka bentuk pam di China terutamanya dilakukan oleh Institut Penyelidikan Jentera Am Kementerian Industri Jentera. Selain daripada pam air domestik, pam industri digunakan terutamanya dalam bidang seperti industri ketenteraan, stesen janakuasa haba, petrokimia, perlombongan dan pemuliharaan air. Dengan pelaksanaan pembaharuan dan pembukaan, pembaharuan-perusahaan milik negara dan pembangunan industri, industri pam China memasuki peringkat pembangunan baharu. Perusahaan swasta menjadi bahagian penting dalam pengeluaran pam awam. Pada tahun 1990-an, sebilangan besar perusahaan pam bersaiz kecil dan sederhana-muncul di Wenling, Wilayah Zhejiang, menjadi "modal pam" China. Terdapat hampir 400 perusahaan pembuatan produk pam, dengan jualan berjumlah kira-kira 1 bilion yuan.
Sementara itu, perusahaan asing yang terkenal telah berturut-turut menubuhkan kilang atau cawangan di China, menduduki sebahagian besar-pasaran pam industri mewah. Pasaran pam industri domestik masih banyak bergantung kepada produk import. Reka bentuk dan pembuatan produk pam domestik telah memasuki peringkat pengenalan, penghadaman, penyerapan dan pembangunan koperasi. Pada tahun 1995, Jawatankuasa Teknikal Penyeragaman Pam Kebangsaan telah ditubuhkan secara rasmi, dan satu siri reka bentuk dan piawaian pembuatan untuk pam awam dan pam industri telah diterbitkan. Ini memainkan peranan menggalakkan dalam menyeragamkan reka bentuk dan pembuatan produk, menghampiri piawaian antarabangsa, dan meningkatkan eksport. Sejak "Rancangan Lima-Tahun ke-11", negara telah melaksanakan beberapa rancangan utama untuk industri pembuatan peralatan, meningkatkan keperluan yang sepadan untuk keupayaan sokongan peralatan am. Ini telah mendorong peningkatan dan peningkatan dalam permintaan untuk peralatan pam, dan telah menunjukkan kesan sinergi perindustrian yang kuat.
"Perancangan Khas untuk R&D Peralatan Teknologi Utama dan Pembangunan Teknologi Perindustrian Utama dalam Tempoh Rancangan Lima-Tahun '11" dan "Pelan Transformasi dan Penaiktarafan Industri (2011-2015)" telah membuat rancangan khusus untuk penyelidikan dan pelaburan dalam peralatan utama dan peralatan sokongan dalam bidang seperti tenaga mekanikal. Mereka juga menyokong perusahaan kecil dan sederhana untuk mengikuti laluan "pengkhususan, penghalusan, keunikan dan inovasi" untuk pembangunan, seterusnya menjelaskan arah pembangunan industri pam. Di bawah latar belakang strategi "Industri 4.0" Jerman dan "Internet Industri" Amerika Syarikat, bergantung pada data besar dan teknologi pengkomputeran awan, industri pam telah menerajui dalam kalangan negara maju dalam memulakan transformasi penyepaduan peralatan dan pengeluaran dan operasi pintar.
Sejak pelaksanaan inisiatif strategik dan perancangan seperti "Made in China 2025" dan "Made in China 2025 - Pelan Pelaksanaan Peralatan Tenaga", industri pam telah membangun secara sihat di sekitar empat matlamat "keupayaan inovasi, kualiti dan kecekapan, penyepaduan pemformatan dan perindustrian serta pembangunan hijau". Ia telah membuat pelaburan yang besar dalam pembangunan peralatan dalam bidang seperti penjanaan kuasa arang batu, penyimpanan dan pengangkutan, kuasa hidro, dan medan marin. Ia juga telah mencapai kemajuan yang besar dalam penyelidikan dan pembangunan peralatan pam dan injap utama seperti pam suhu-rendah, pam air laut,-pam tenggelam tekanan rendah, pam industri nuklear, set pam air suapan utama dan peralatan khas seperti motor magnet kekal.
Dengan pelaksanaan dokumen perancangan seperti "Pelan Pembangunan Hijau Industri (2016-2020)", "Garis Panduan Promosi dan Penggunaan Set Pertama (Set) Peralatan Teknologi Utama (Edisi 2019)", dan "Industri Mekanikal 'Lima ke-13-Tahun' Rangka Pembangunan dan Pelan Khas yang tinggi seperti pengimportan. set pam penjimatan-tenaga yang tinggi-, pam utama nuklear, pam tenggelam suhu rendah dan pam penggalak pengangkutan bercampur, telah menjadi bidang pelaburan utama dalam industri.
Dalam tempoh ini, perusahaan asing atau unit usaha sama telah terus mengukuhkan pelaburan atau kerjasama teknologi mereka di China, menunjukkan daya saing yang kukuh dalam pasaran-ke-tinggi-akhir. Mereka juga telah melaksanakan langkah perlindungan yang kukuh untuk pemilikan teknologi teras. Walau bagaimanapun, dengan promosi perancangan, permintaan pelaburan daripada industri hiliran seperti minyak, keluli, gas asli, dan kuasa telah memacu pertumbuhan, dan pengumpulan teknologi sebelum ini telah membawa kepada peningkatan ketara dalam keupayaan inovasi bebas perusahaan pembuatan pam domestik. Perusahaan ini telah berjaya memenangi pasaran domestik dan antarabangsa dengan-produk berkualiti tinggi dan telah muncul beberapa perusahaan "khusus, halus, tersendiri dan inovatif". Mereka mampu memenuhi keperluan kebanyakan bidang dari segi reka bentuk, pengeluaran dan pembuatan serta telah mencapai kejayaan yang ketara. Mereka juga telah membuat penemuan dalam bidang aplikasi khas seperti pam kuasa nuklear, projek-penjimatan air berskala besar seperti Selatan-ke-Alihan Air Utara, pam untuk persekitaran sejuk dalam, pam bersepadu dengan motor teknologi magnet kekal nadir bumi dan pam mikro dalam bidang seperti aeroangkasa dan perubatan. Sesetengah produk telah mencapai penggantian import.
Pada masa ini, pasaran pam global berkembang dengan mantap, dengan sejumlah besar perusahaan pam. Pengeluar utama di Eropah, Amerika Syarikat dan Jepun masih memegang teknologi teras dan menerajui reka bentuk pam khas, penyelidikan bahan baharu, proses pengeluaran termaju dan pembuatan pintar. Selepas bertahun-tahun pembangunan, industri pam China mempunyai kira-kira 6,000 perusahaan pengeluaran di seluruh negara, di antaranya terdapat lebih 1,200-perusahaan berskala besar. Saiz pasaran telah meningkat secara berterusan, jumlah volum eksport terus meningkat, dan jurang dalam tahap teknikal dengan negara maju semakin mengecil.
2. Keadaan Perkembangan Industri Semasa
(1) Situasi Semasa Pembangunan Industri Pam Global
Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Zion Market Research dan P&S Market Research, saiz pasaran pam air global ialah 40.4 bilion dolar AS pada 2014, dan ia meningkat kepada 44.9 bilion dolar AS pada 2017. Dari 2018 hingga 2024, pasaran pam air global terus berkembang dengan stabil, dengan kadar pertumbuhan 5.29%. Menjelang 2024, jumlah saiz pasaran pam air global akan mencecah 66.51 bilion dolar AS.
Terdapat kira-kira 10,000 perusahaan pembuatan pam di seluruh dunia, dengan lebih 5,000 jenis produk yang berbeza. Walau bagaimanapun, bekalan pam menunjukkan tahap kepekatan yang tinggi. Perusahaan pembuatan pam global tertumpu terutamanya di tiga wilayah utama: Amerika diwakili oleh Amerika Syarikat, Eropah diwakili oleh Jerman dan United Kingdom, dan Asia diwakili oleh China dan Jepun. Disebabkan oleh permulaan industri pam di negara asing lebih awal, perusahaan terkenal antarabangsa-, setelah bertahun-tahun pembangunan, telah memanfaatkan kelebihan mereka dari segi dana, teknologi dan jenama untuk menguasai teknologi teras dan menduduki sebahagian besar pasaran pam global. Menurut "Maklumat Pasaran Industri Pam" McIlvaine, jualan 10 pengeluar produk pam teratas di seluruh dunia menyumbang kira-kira 50% daripada jumlah pasaran pam dunia.
(2) Situasi Semasa Pembangunan Industri Pam Domestik
Industri pam di negara kita bermula agak lewat berbanding negara maju di Eropah dan Amerika. Walau bagaimanapun, dengan perkembangan ekonomi negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penyelidikan dan pembangunan, reka bentuk, dan pengeluaran industri pam telah berkembang pesat. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, bilangan dan jumlah produk pam yang dibeli oleh penjual asing dari China telah meningkat secara berterusan, dan produk domestik telah mendapat sambutan daripada penjual asing kerana keberkesanan kosnya yang tinggi-.
Saiz pasaran industri pam adalah besar, dan pengeluaran pam semakin meningkat.
China telah menjadi pangkalan pengeluaran terbesar di dunia untuk pam air. Menurut statistik Persatuan Industri Jentera Am China, pengeluaran industri pam di China meningkat daripada 85.02 juta unit pada 2012 kepada 216.38 juta unit pada 2021, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 10.94% dalam tempoh ini. Malah pada tahun 2020, apabila terjejas oleh wabak itu, ia masih meningkat sebanyak 2.64% berbanding 2019. Menjelang 2020, terdapat lebih 6,000 perusahaan pembuatan pam di seluruh negara, di antaranya 1,255 adalah perusahaan 规模以上 (dengan jualan tahunan melebihi 20 juta yuan), dan mempunyai skala pengeluaran yang agak besar dan sistem pengeluaran yang besar. Dari 2015 hingga 2020, bilangan perusahaan 规模以上 dalam industri pam secara amnya menunjukkan trend menurun, dan kepekatan pasaran keseluruhan industri pam domestik adalah agak rendah.
② Berbanding dengan negara maju, terdapat jurang teknologi yang ketara. Teknologi teras produk berteknologi tinggi-dan tinggi-nilai tambah-masih dikawal oleh perusahaan terkemuka asing.
Dengan peningkatan dalam kadar pengeluaran domestik produk pam kejuruteraan utama dalam tempoh "Rancangan Lima-Tahun ke-13, ia pada asasnya telah memenuhi keperluan pembinaan ekonomi negara. Walaupun perusahaan industri pam China telah mencapai kejayaan teknologi yang ketara dalam pembinaan ekonomi negara, dari segi keadaan keseluruhan industri semasa, masih terdapat jurang berbanding dengan negara maju perindustrian. Perusahaan pembuatan pam domestik kebanyakannya menjalankan-pautan pemprosesan produk yang rendah, dan keluasan serta kedalaman autonomi masih perlu dipertingkatkan. Khususnya, keupayaan pembangunan bebas perusahaan adalah lemah, dan teknologi teras produk-berteknologi tinggi dan bernilai tinggi-yang diperlukan segera oleh pembangunan ekonomi negara masih belum dikuasai.
Contohnya, produk pam gred-nuklear dalam set lengkap peralatan loji janakuasa nuklear yang telah pun dikeluarkan di dalam negara, serta-komponen teras pam suapan dandang bertekanan tinggi dalam set lengkap loji kuasa dengan kapasiti lebih satu juta kilowatt dan super-kritikal, loji terma super-ultra kritikal-; teknologi teras utama seperti pam aliran-tekanan tinggi-rendah-tinggi, pam proses kimia-kakisan,-tahan kakisan dan{9}}pam empar kalis haus untuk pencairan arang batu dan pam volumetrik yang diperlukan dalam-skala besar, kebanyakannya set peralatan petrokimia yang lengkap masih memerlukan pengimportan semula. Ini adalah hala tuju yang perlu ditumpukan dan diusahakan oleh perusahaan industri pam domestik.
③ Tahap kepekatan dalam industri pam pada umumnya rendah, tetapi ia telah meningkat secara berterusan dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
Industri pam sentiasa menjadi pasaran bernilai ratusan bilion yuan. Pada 2020, pendapatan perniagaan utama perusahaan 规模以上 dalam industri pam ialah 178.104 bilion yuan, yang lebih rendah daripada paras tempoh yang sama pada 2017 dan 2018, tetapi ia meningkat sebanyak 5.59% berbanding tempoh yang sama pada 2019. Sepanjang tiga tahun yang lalu, skala industri secara amnya kekal. Kepekatan keseluruhan industri pam di China agak rendah, tetapi sejak 2015, kepekatan industri telah terus bertambah baik. Bahagian pendapatan perniagaan utama bagi sepuluh perusahaan teratas dalam industri menyumbang kepada jumlah pendapatan perniagaan utama industri pada tahun semasa, yang meningkat daripada 7.96% pada 2015 hingga 2020.
Tahap keuntungan perusahaan berskala besar-telah merosot dalam beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi margin keuntungan keseluruhan telah meningkat.
Dari segi situasi keuntungan perusahaan berskala besar-, sejak 2015, tahap keuntungan industri telah menurun, tetapi margin keuntungan secara amnya meningkat. Dari 2015 hingga 2020, jumlah keuntungan industri secara amnya menurun. Pada 2017, jumlah keuntungan industri mencecah 17.259 bilion yuan, yang merupakan paras tertinggi sejak 2015. Pada 2018, jumlah keuntungan menurun, tetapi ia melantun semula kepada 14.021 bilion yuan pada 2019 dan 14.038 bilion yuan pada 2020. Perkadaran keuntungan industri yang meningkat secara amnya telah mencapai tahap 20 keuntungan operasi secara amnya. sebanyak 8.31% pada 2019, tetapi turun kepada 7.88% pada 2020. Secara keseluruhan, tahap keuntungan industri kekal stabil dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
(3) Industri-model perniagaan khusus
Industri pam di negara kita terutamanya menggunakan tiga model perniagaan: OBM, ODM, dan OEM. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, pengeluar pam domestik telah mencapai kemajuan yang ketara dalam keupayaan penyelidikan dan pembangunan produk dan tahap teknologi pengeluaran. Daya saing antarabangsa produk mereka telah meningkat dengan pesat. Produk perusahaan domestik terkemuka telah menghampiri tahap lanjutan produk serupa di seluruh dunia. Model perniagaan telah beralih secara beransur-ansur daripada pengeluar peralatan asal (OEM) kepada pengeluar reka bentuk asal (ODM), dan beberapa perusahaan yang mempunyai daya saing produk yang kukuh telah menjadi pengeluar-pemilik (OBM) jenama.
3. Trend Utama dalam Pembangunan Industri
Terima kasih kepada perkembangan teknologi komputer, Internet dan model perniagaan baharu, teknologi pam telah mencapai kemajuan yang ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Bidang aplikasinya telah diperluaskan secara mendalam, dan model perniagaannya telah mencapai perkembangan tertentu. Antaranya, perusahaan terkemuka asing memberi tumpuan kepada membina model inovatif baharu dan menyepadukan teknologi komputer terkini dengan Internet dalam industri. Perusahaan pam domestik terutamanya menjalankan inovasi teknologi dalam bidang penggantian import, pemuliharaan tenaga dan perlindungan alam sekitar, dan peningkatan industri.
(1) Penyelidikan dan pembangunan teknologi teras untuk penggantian import adalah hala tuju utama inovasi dalam industri domestik.
Untuk masa yang lama, perusahaan terkenal di peringkat global telah mengekalkan perlindungan yang kukuh untuk teknologi pembuatan pam teras dalam bidang khusus seperti industri nuklear, persekitaran kriogenik, platform luar pesisir dan pengangkutan sederhana (persekitaran) yang kompleks. Dengan perkembangan teknologi perindustrian dan pembuatan, penyelidikan dan pembangunan dan penggantian import teknologi teras yang berkaitan telah menjadi keperluan yang tidak dapat dielakkan untuk pembangunan industri pam China dan hala tuju inovasi utama untuk perusahaan domestik. Negara ini telah mengeluarkan pelbagai pelan dasar untuk inovasi bebas dalam pembuatan peralatan penting, seperti pelan "Made in China 2025", yang menyatakan bahawa "menjelang 2025, 70% daripada komponen asas teras dan bahan asas utama akan mencapai jaminan bebas, 80 jenis teknologi termaju akan dipromosikan dan digunakan, beberapa mencapai tahap terkemuka antarabangsa, dan sistem pembangunan yang agak lengkap akan membentuk teknologi perindustrian secara berperingkat, perkhidmatan asas industri yang agak lengkap. keseluruhan petunjuk mesin dan sokongan asas berinteraksi dengan cara yang diselaraskan." "Pelan Tindakan Tiga-Tahun untuk Meningkatkan Daya Saing Teras Industri Pembuatan (2018-2020)" percaya bahawa "membangunkan kapal mewah dan peralatan kejuruteraan marin ialah jaminan penting untuk pengangkutan marin, pembangunan sumber dan pembinaan pertahanan negara."
(2) Meningkatkan prestasi produk dan menggalakkan pemuliharaan tenaga dan perlindungan alam sekitar adalah fokus utama pembangunan teknologi peralatan pam.
Disebabkan oleh ciri pengeluaran berterusan, kestabilan dan beban kerja yang besar dalam sektor seperti petrokimia, keluli, kuasa, bekalan air perbandaran dan platform marin, peralatan pam, sebagai salah satu peralatan pengeluaran yang penting, mempunyai keperluan yang tinggi untuk-kuasa mesin tunggal, kecekapan dan kebolehpercayaan unit. Oleh itu, membangunkan-kuasa besar dan peralatan pam besar yang sangat boleh dipercayai adalah keperluan praktikal untuk peralatan penting dalam industri tiang negara. "Garis Panduan Pelarasan Struktur Perindustrian (Edisi 2019)" dan "Garis Panduan untuk Mempromosikan Penggunaan Set Pertama (Set) Peralatan Teknologi Utama (Edisi 2019)" dan dokumen lain telah membuat rancangan penting untuk pembangunan peralatan pam besar. Sebaliknya, penjimatan tenaga dan pengurangan kos, yang mematuhi dasar perindustrian, mengurangkan kos operasi dan meningkatkan faedah ekonomi, telah menjadi hala tuju pembangunan utama teknologi pam semasa. Dalam "Katalog Pengesyoran Peralatan Teknologi Pemuliharaan Tenaga Perindustrian Kebangsaan" yang dikeluarkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini,-teknologi penjimatan tenaga pam industri dan parameter teknikal produk model penjimatan berbilang tenaga-diperkenalkan.
(3) Dari segi integrasi industri, gabungan pam dengan industri seperti komputer dan Internet telah membawa kepada peningkatan berterusan dalam tahap pemformatan dan kecerdasan produk pam.
Teknologi maklumat generasi baharu, yang diwakili oleh kecerdasan buatan, Internet Perkara dan data besar, menembusi secara meluas dan mendalam ke dalam semua bidang ekonomi dan masyarakat, serta bersilang dan menyepadukan dengan teknologi baru muncul seperti kejuruteraan bio, tenaga baharu dan bahan baharu, yang membawa kepada perubahan ketara yang dicirikan oleh kehijauan dan kecerdasan. "Garis Pembangunan Industri Mekanikal untuk 'Rancangan Lima-Tahun Ke-14" yang dikeluarkan oleh Persekutuan Industri Jentera China pada April 2021 menunjukkan bahawa menjelang 2025, kadar perangkaian peralatan pengeluaran digital akan terus meningkat, model pembuatan pintar akan terus diperkaya dan dipertingkatkan, dan beberapa platform termaju dan perkhidmatan demonstrasi industri akan menjadi tipikal dalam perusahaan platform termaju dan demonstrasi mekanikal. diusahakan. Dalam bidang penyelamatan kecemasan, "Pelan Tindakan untuk Penanaman dan Pembangunan Industri Kecemasan (2017-2019)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat memerlukan mempromosikan produk kecemasan-tinggi, pintar, standard, berasaskan siri dan lengkap. Menggunakan sepenuhnya teknologi maklumat seperti data besar dan "Internet +", memanfaatkan peranan mekanisme pasaran, dan mewujudkan pelbagai bentuk mekanisme perkongsian maklumat untuk produk dan perkhidmatan kecemasan.
